Kassel. Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Seit 1986 verfolgt das Unternehmen eine ganzheitliche, individuelle, produktunabhängige Finanzberatung, die auf Langfristigkeit und einen ethischen Wertekanon setzt – ein Ansatz, der die finanzberatung plansecur jubiläum prägt.
Finanzberatung feiert 40 Jahre
Plansecur begann als Pionier einer neuen Beratungsphilosophie, die den Kundennutzen über den Verkauf von Produkten stellt. Die Beraterinnen und Berater arbeiten in Teams, um variierte Fachkompetenzen in die Betreuung einzubringen. Seit Gründung ist das Unternehmen vollständig in Beraterhand, was Unabhängigkeit von Finanzkonzernen garantiert. Aktuell verwaltet die Gruppe rund 200 Millionen Euro Fondsvermögen und betreut Depots im Volumen von etwa 1,9 Milliarden Euro. Neben Vermögensverwaltung ermöglicht Plansecur auch eine Depotbetreuung, bei der Kunden stärker in Entscheidungen eingebunden sind.
Geschäftsgrundlage Vertrauen und langjährige Beständigkeit
Geschäftsführer Heiko Hauser betont, dass Vertrauen und Wertschätzung die Basis des Geschäfts sind. In Zeiten zunehmender Unsicherheiten an den Finanzmärkten und bezüglich staatlicher Rentensysteme wächst die Nachfrage nach zuverlässiger Beratung. Plansecur sieht sich als langfristiger Partner, der besonders in der Altersvorsorge Verantwortung übernimmt. Die Orientierung an ethischen Grundsätzen und die Produktunabhängigkeit locken Beraterinnen und Berater an, die sich auf das Wohl der Kunden konzentrieren wollen, ohne Verkaufsdruck von Banken oder Versicherungen.
Generationenübergreifende Kundenbetreuung und soziales Engagement
Plansecur hat frühzeitig den Generationenwechsel innerhalb der Beraterteams organisiert. Neue Beraterinnen und Berater übernehmen Kunden durch Übertragungsmodelle, wodurch eine nachhaltige, generationenübergreifende Betreuung gesichert ist. Viele Kunden kontaktieren mittlerweile auch die nachfolgende Beratergeneration. Parallel dazu engagiert sich Plansecur sozial: Seit der Gründung arbeitet die Gruppe mit dem Verein „Planimpuls für engagierte Hilfe“ und einer eigenen Stiftung, um Menschen in Not zu unterstützen. Regionale Gruppen der Berater wählen Projekte aus und begleiten diese vor Ort.
Produktunabhängige Beratung mit ethischem Wertekanon
Die rund 180 selbstständigen Beraterinnen und Berater bei Plansecur sind nahezu mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und frei von Absatzvorgaben. Ziel ist eine individuelle, langfristige und verantwortungsbewusste Finanzplanung, die Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau sowie Immobilien umfasst. Das soziale Engagement und Initiativen wie das „Vordenker Forum“ für gesellschaftliche Zukunftsthemen ergänzen das Profil von Plansecur.
„Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern ist die Basis unseres Geschäfts seit 40 Jahren“, sagte Geschäftsführer Heiko Hauser.
Weiterführende Informationen zur Unternehmensgruppe finden Interessierte auf der Website von Plansecur. Allgemeine Fakten zur Altersvorsorge bietet die Deutsche Rentenversicherung an.
Welche Bedeutung das für die Region hat, zeigt der folgende Abschnitt.
Plansecur in der Region: Bedeutung und Ausblick
In der Region Kassel und den umliegenden Gebieten ist Plansecur ein wichtiger Ansprechpartner für eine unabhängige, auf Werte basierende Finanzberatung. Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von der Kombination aus langjähriger Erfahrung, ethischer Orientierung und einem umfassenden Betreuungsangebot. Die Generationenübergänge und Kundenübertragungsmodelle sorgen für Kontinuität in der Beratung, was auf Nachhaltigkeit und Vertrauen setzt.
Für die Zukunft plant Plansecur, den Ausbau der Vermögensverwaltung und Depotbetreuung weiter voranzutreiben und gleichzeitig das soziale Engagement regional zu verstärken. Das 40-jährige Jubiläum markiert somit nicht nur eine Bilanz, sondern auch den Start in eine weitere Phase langfristiger Kundenbindung und verantwortungsvoller Finanzberatung.
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